Готовые жесткие ПВХ композиции: за и против

Есть ли будущее у бизнеса по изготовлению готовых жестких ПВХ композиций? Будут ли производители изделий из ПВХ пользоваться готовыми композициями? Производство изделий из ПВХ В чистом виде ПВХ не используется, так как это нетермостойкий хрупкий материал, который под действием высоких температур начинает интенсивно деполимеризоваться с выделением хлористого водорода и других соединений. ПВХ может использоваться в составе композиции, состоящей из полимера и разнообразных добавок, делающих полимер способным к переработке. Современные поливинилхлоридные композиции могут включать в себя до 15-20 индивидуальных компонентов, которые можно разделить на ряд более крупных групп. В композиции жесткого ПВХ вводят стабилизаторы для повышения способности материала к переработке при повышенных температурах, смазки и модификаторы текучести для снижения прилипаемости (адгезии) расплава к оборудованию, модификаторы ударопрочности для увеличения стойкости к нагрузкам при эксплуатации, наполнители для повышения вязкости и формоустойчивости расплавов, а также для уменьшения стоимости композиции, другие добавки, повышающие стойкость к воздействию внешних факторов. В мягкие композиции помимо указанных добавок вводят пластификаторы, благодаря которым изделия приобретают эластичность гибкость, способность к работе при отрицательных температурах. С увеличением содержания пластификатора в композиции изделие становится более гибким. Краткое описание технологии приготовления жестких ПВХ-композиций Этапы производства непластифицированной ПВХ-композиции: 1. ПВХ-смола и аддитивы загружаются в отдельные емкости системы автоматического дозирования, смешивания и подачи. В этой системе в соответствии с заданным рецептом происходит последовательное взвешивание компонентов. Отмеренные порции компонентов, добавляются к также предварительно дозированному количеству ПВХ- смолы. 2. смесь всех компонентов засыпается в горячий смеситель 3. Приготовленная порция смешивается последовательно в горячем и в холодном миксере, а затем с помощью вакуума подается в так называемые промежуточные емкости для дозревания Смеситель ПВХ состоит из силосов для хранения ПВХ-порошка и емкостей для мелких компонентов смеси, систем пневмотранспорта, системы дозирования и взвешивания компонентов, горячего и холодного смесителей, промежуточного бункера для стабилизации смеси. Более качественные модели оснащены автоматизированным комплексом управления. Компьютерные системы позволяют не только наблюдать и контролировать параметры процессов дозирования всех компонентов, перемешивания, стабилизации доставки готовой смеси в приемные бункеры экструдеров, но и управлять технологическим процессом. Весь процесс смешивания осуществляется в полностью автоматическом режиме при непрерывном компьютерном контроле соответствия параметров рабочего процесса требованиям технологической документации. Три схемы – закупается готовая смесь аддитивов и смешивается с ПВХ, - закупается готовая композиция, состоящая из ПВХ и аддитивов - закупаются различные аддитивы и смола ПВХ. Сравнительный анализ экономической эффективности собственного смешивания и поставок ПВХ В таблицах 1 и 2 представлена калькуляция издержек на закупку сырья для производства ПВХ композиции, предназначенных для конструкционного профиля и панелей (стоимость на основной части остального строительно-отделочного профиля из суспензионного ПВХ примерно совпадает стоимостью сырья для панелей). Совокупные расходы на сырье (без учета логистики) составляют для конструкционного профиля 42,3 тыс. руб. за тонну, для панелей – 33,3 тыс. руб. Более высокая цена на конструкционный профиль объясняется: а) большей долей наполнителей в сырье для панелей: б) меньшим количеством дорогих добавок в сырье для панелей. Повышение цен на С-ПВХ привело к тому, что в структуре цены сырья для конструкционного профиля доля полимера занимает 71%, для панелей – 82,5%. В стоимости сырья для конструкционного профиля значительную роль играю модификаторы прочности и комплексные стабилизаторы, в сырье для панелей – комплексные стабилизаторы. Стоимость сырья для производства одной тонны композиции, предназначенной для конструкционного профиля Наименование продукта Марка Масс. частей Стоимость на тонну продукции, тыс. руб./тонна Поливинилхлорид К=67-70 100,0 30,2 Диоксид титана Ti-Pure R 105 4,0 2,2 Гидрофобный мел Размер зерна не более 2 мкм 6,0 0,3 Комплексный стабилизатор Baeropan R 5265 FP/13 4,75 4,2 Модификатор ударопрочности Baerodur E-ST 4 6,0 5,3 Воск Baerolub PА 25 0,1 0,1 Итого 42,3 Стоимость сырья для производства одной тонны композиции, предназначенной для производства панелей Наименование продукта Марка Масс. частей Стоимость на тонну продукции, тыс. руб./тонна Поливинилхлорид К=63-70 100,0 27,5 Диоксид титана Ti-Pure R 103 3,0 1,5 Гидрофобный мел Размер зерна не более 2 мкм 25,0 1,1 Комплексный стабилизатор Baeropan TX 50781 P 3,5 2,2 Оптический отбеливатель CSFC OB-1 0,02 0,0 Модификатор перерабатываемости Baerorapid 10 F 1,0 0,9 Воск Baerolub PA или PA 25 0,2 0,2 Всего 33,3 Наиболее часто производителями изделий из ПВХ, особенно небольшими производителями профильно-погонажных изделий используется небольшой смеситель производительностью 200 кг смеси в час (порядка 400 тонн в год). Исходные данные для осуществления калькуляции издержек на организацию производства непластифицированных ПВХ композиций Показатель При производстве 400 тонн композиций в год Стоимость оборудования (производство - Китай), тыс. руб. 430 Годовая производительность, т. 400 Потребление энергии, кВт/час 43,5 Срок амортизации, лет 4 Цена сырья, руб./т (панели) 33,3 Цена сырья, руб./т (конструкционный профиль) 42,3 Стоимость электроэнергии, руб./кВт 2,2 Рабочее пространство, кв.м. 40 Кол-во рабочих 1 При 100-процентной загрузки ПВХ - смесителя 95% в стоимости готовой ПВХ-композиции для производства панелей занимает сырье (в производстве композиции для конструкционного профиля 96%). Из остальных основных издержек (таблица 1.6, 1.7): - амортизация и ремонт оборудования. Цена небольшого смесителя (производительность – 200 кг/тонна), китайского или тайваньского производства – 16-18 тысяч долларов, западноевропейского в 2,5-3 раза дороже. Срок гарантийного обслуживания – 1 год. - габариты смесителя в среднем 4*2, 2 двух метрах дополнительных площадей для прохода, требеутся порядка 40 кв. м. - потребление электроэнергии – 43,5 кВт/час, при стоимости 2,2 руб./кВт. - оплата труда. Для обслуживания смесителя требуется один рабочий. Структура издержек на производства одной тонны непластифицированных ПВХ композиций для панелей при годовом производстве 400 тонн Показатель Стоимость на одну тонну продукции, руб. Доля в стоимости, % Сырье 33 300 95,0 Амортизация и ремонт оборудования 350 1,0 Аренда производственной площади 534 1,5 Оплата труда 481 1,4 Электроэнергия 383 1,1 Всего 35047 100,0 Структура издержек на производства одной тонны непластифицированных ПВХ композиций для конструкционного профиля при годовом производстве 400 тонн Показатель Стоимость на одну тонну продукции, руб. Доля в стоимости, % Сырье 42,3 96,0 Амортизация и ремонт оборудования 350 0,8 Аренда производственной площади 534 1,2 Оплата труда 481 1,1 Электроэнергия 383 0,9 Всего 44 047 100,0 Полученные стоимости ниже, чем у ведущего производителя готовых композиций “Солигран” (цены которого примерно на 5% ниже, чем у остальных производителей). Однако, во-первых, мы берем стоимость, исключая издержки на логистику (при закупке готового компаунда они ниже, чем при закупке нескольких аддитивов и самого ПВХ), во-вторых, существенные издержки при самостоятельном смешивание могут возникнуть в силу брака получившейся продукции, в-третьих, “Солигран” поставляет свою продукцию в гранулированном виде, что несколько удорожает ее. С другой стороны при самостоятельном смешивании есть возможность использовать более дешевые аддитивы, нежели те, что приведены расчеты выше, отчасти вторичное сырье, а так же самостоятельно изменять состав композиции, в частности увеличивая долю наполнителей (нами расчеты производились не по предельно допустимым нормам). Сравнение стоимости самостоятельного производства готовых ПВХ композиций и цен на готовые композиции компании “Солигран” Стоимость композиции при самостоятельном смешивании, руб/т Цены на готовые жесткие композиции, компании “Солигран”, руб/т Конструкционный профиль 44 047 54 000 Панели 35 047 38 600 В приведенных расчетах разница между самостоятельном приготовлением смеси составляет по конструкционному профилю 22%, по панелям 10%. Данные отличия являются, во-первых, результатом неточности расчетов, так как в реальности композиции сложнее, чем представленные нами, во-вторых, сложность композиций для конструкционного профиля увеличивает ценность самой рецептуры, труда специалистов, и процент возможного брака. Оценим экономический эффект: При производстве настенных панелей разница в расходах на одну тонну сырья составит 3533 рубля. Если мы возьмем для расчета небольшое производство объемом около 100 тонн в год, то эффект от собственного смешивания составит около 350 тыс.руб. Если объем производства составляет 400 тонн в год, разница в расходах на сырье составит около 1400 тыс.руб. При стоимости смесителя в 430 тыс.руб. организация собственного смешивания окупается за 3-4 месяца. Взамен – удлинение технологического цикла. Усложнение производства, что неизбежно ведет к уменьшению эффективности бизнеса. В каких же случаях выгодно использовать готовые композиции? 1. Во-первых, в период строительного сезона 2. Во-вторых, при исполнении отдельных редких заказов: 3. В-третьих, на начальных этапах развития производства Прогноз развития российского рынка Как же будет развиваться российский рынок? Будет ли расти спрос на готовые композиции? В каких областях он будет расти? Для начала рассмотрим, как развивался европейский рынок. Просматриваются ли тенденции к использованию готовых композиций в более развитых экономиках? Тенденции использования готовых жестких ПВХ композиций на европейском рынке Европейский рынок использования ГЖК сложился к началу 90-ых годов прошлого века и демонстрирует стабильные объемы производства. В 1990 году в Европе производилось 1,2 млн тонн ГЖК, в 2000 – 1,3 млн тонн[1]. С 2001 по 2005 годы темпы роста не превышали 1% в год. Однако стоит выделить две противоположные тенденции в использовании ГЖК. Значительный рост происходил в сегменте строительного профиля. Ежегодно возрастающий рынок пластиковых окон обеспечивал порядка 5% роста использования ГЖК в год. К началу нашего десятилетия доля конструкционного профиля в использовании ГЖК составила более 22%. Одновременно с этим резко сократились объемы использования ГЖК в сегменте упаковки для бутылок, что и привело к крайне медленным темпам роста объемов использования ГЖК в целом. Изменения на рынке композиций привели к различным изменениям для рынков отдельных стран. Например, во Франции, где традиционно был обширный рынок упаковки из ПВХ, из-за местного производства минеральной воды. Однако, на протяжении 90-х Франция продемонстрировала спад в совокупном спросе на композиции ПВХ с 300, 000 тонн, что 23% от Западно-европейского рынка, до 190,000 тонн, что составляет 15% спроса. На сегодняшний день доля ГЖК составляет в Западной Европе порядка 27% от общего использования непластифицированных ПВХ-композиций[2]. При этом использование ГЖК в Азии, повторяя динамику потребления ПВХ, растет стремительными темпами, порядка 10% в год. Другим важным изменением на рынке ПВХ композиций являются объемы композиций производителями смолы и независимыми компаниями. Если в 1990 году производители смолы производили 60% композиций, то в 2005 году уже менее половины. Это особенно заметно в Германии, где производители смолы почти совершенно удалились от деятельности, связанной с ПВХ композициями. Количество независимых производителей композиции увеличилось с 41 в 2002 году до нескольких сот в 2005-ом[3]. Крупные же производители ПВХ постепенно снижают объемы производства композиций (INEOS Vinyls, Hydro Polymers, Bordoschem). Аналитики рынка ПВХ в качестве фактора, положительно влияющего на динамику доли использования ГЖК, выделяют рост цен на полимеры вследствие роста цен на нефть. Это приводит к тому, что производители стараются уменьшить количество несущих и увеличить количество активных ингредиентов в смеси, что значительно усложняет процесс смешивания композиций, а соответственно подталкивает производителей изделий из ПВХ использовать покупные ГЖК. Производители настенных панелей – основные потребители готовых композиций Чаще всего ГЖК использую производители панелей. Работа на готовых композициях для этой группы производителей экономически выгоднее и удобней по сравнению с производителями других изделий. Именно в этом сегменте сосредоточено большое количество небольших компаний, для которых может быть выгодным предложение ГЖК. На данную категорию потребителей и должны ориентироваться производители готовых композиций. Потребитель незнаком с продуктом Исследование Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков выявило крайне низкую осведомленность производителей о возможности применения готовых композиций. Особенно это характерно для мелких производителей (до 500 тонн в год). Низкая осведомленность свидетельствует о благоприятных условиях для развития использования ГЖК в этом сегменте. От производителей ГЖК требуется активность в продвижении своей продукции на рынок, самостоятельный выход на производителей сторительно-отделочного профиля с целью донесения до них всех преимуществ использования ГЖК. На сегодняшний день такую политику проводит только ЗАО “Солигран”. Таким образом, российский рынок можно охарактеризовать как развивающийся и обладающий значительным потенциалом. Спрос на готовые композиции будет расти. Но этот рост будет заметно ниже темпов роста объемов переработки ПВХ. Увеличение рынка будет происходить за счет мелких и начинающих производств профильного погонажа. Во многом развитие рынка зависит от активности производителей и поставщиков композиций. Этот рынок может быть ими сформирован. Все предпосылки для этого существуют. Кто является потребителем готовых композиций в настоящее время, кто является потенциальным потребителем, кто формирует предложение ГЖК на российском рынке - в отчете маркетингового исследования Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков Рынок готовых жестких ПВХ композиций в России. Автор: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70 E-mail: mail@akpr.ru WWW: www.akpr.ru Об авторе: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов. · Маркетинговые исследования · Технико-экономическое обоснование · Бизнес-планирование