Тенденции мирового рынка ПВХ-пластикатов

Спрос на гибкие полимеры на мировом рынке, будут ли ПВХ-пластикаты вытеснены полиолефинами, крупнейшие мировые производители. Объем рынка гибких полимеров По оценкам журнала PlasticsNews совокупный мировой объем производства гибких полимеров 2006 году составил 21 240 тыс. тонн. Американская исследовательская компания Chemical Market Resources Inc. прогнозирует рост объемов мирового спроса на гибкие полимеры к 2008 году на 18,1% до 25 080 тыс. тонн. На сегодняшний день в мировой практике среди гибких полимеров абсолютно доминируют ПВХ-пластикаты. Мировой спрос на гибкие полимеры по видам в 2006 году Источник: журнал Plastics News Грядет ли вытеснение ПВХ другими пластиками? Совокупные объемы потребления ПВХ-пластикатов на американском рынке в 2005 году состаÔили 3 228 тыс. тонн, при этом на сегмент производства проводов и кабеля пришлось 514 тыс. тонн. Средний рост объема потребления ПВХ-пластикатов за последние пять лет составил 1,7% в год, кабельных пластикатов – 2%. Спрос на ПВХ-пластикаты в США в 2000-2005 г.г., тыс. тонн Конечное применение 2000 2005 Годовой средний рост (2005): % Компаунды Смолы Компаунды Смолы Пленка и листы 642 442 694 477 1,6 Провода и кабели 466 218 514 240 2 Покрытия тканей 432 215 482 240 2,2 Профили и трубы 334 160 370 177 2,1 Остальное 1092 340 1168 364 1,4 Всего 2966 1375 3228 1499 1,7 Источник: Chemical Market Resources Inc. В последние десятилетия в профессиональной среде идет активная полемика по поводу перспектив замещения ПВХ-пластикатов альтернативными видами сырья. В первую очередь речь идет о полиолефинах, особенно произведенных на основе металлоценовых катализаторов. Ключевые мотивы, обуславливающие интерес к разработкам альтернативных видов сырья в сегментах, где преобладает ПВХ-пластикаты, на ведущих западных рынках – сомнения в экологичности и безопасности ПВХ- материалов. И соответственно, опасения, что использование ПВХ-сырья в любой момент может быть запрещено или существенно ограниченно административным путем. Полиолефины и альтернативные материалы имеют плотность, превосходящую ПВХ, и цена может быть на порядок ниже. Это ценовое преимущество, если результаты окажутся такими же, может существенно расширить доли альтернативных видов материалов. Однако на практике процесс замещения идет крайне медленно. Ниже приведены основные выделяемые в западных публикациях причины, осложняющие замещение ПВХ: 1. ПВХ используется в большом количестве медицинском секторе. К плюсам ПВХ можно отнести тот факт, что ПВХ имеет самые лучшие достижения среди других пластиковых материалов, использовавшихся до сегодняшнего времени. Несмотря на длительность его использования в медицине, никогда не было случаев, чтобы ПВХ или связанные с ним материалы, стали причиной каких-либо медицинских проблем или смерти пациентов. Это достижение, которым может похвастаться не каждый пластик. Эта отличная репутация делает ПВХ сложным объектом для замещения. 2. Среди термопластичных материалов, ПВХ обладает свойствами и термопластиков и, помимо этого, его легко смешивать, чтобы достичь гибкости, поэтому он находит множество конечных применений даже через простое смешивание. Другим пластикам (ПЭ, ПП, ПС) необходимо индивидуальное смешивание с резиной, чтобы достичь гибкости. С другой стороны, гибкость ПВХ может быть и получена простым изменением уровня пластификатора. Таким образом, это снижает зависимость от реакторных технологий. 3. Производство ПВХ вертикально-интегрированно, что усложнят выпуск новых материалов на рынок. 4. Большинство ПВХ конверторов на рынке, связаны только с ПВХ и не могут передаваться другим пластикам и наоборот. 5. Разработка альтернативных материалов, главным образом из полиолефинов, все еще находится на начальной стадии и очень дорогостояща. И до сих пор не разработана система полного замещения. Одной из сложностей связанной с экологичностью и безопасностью использования ПВХ является превалирование использования в качестве стабилизаторов, содержащих свинец. В Северной Америке и в Европе уходят от их использования, заменяя их стабилизаторами из смешанных металлов. Европейская индустрия винила создала добровольное общество Vinyl 2010 для того чтобы заменить стабилизаторы, содержащие свинец, на более экологически-чистые смешанные металлы или органические стабилизаторы. Цель – абсолютно заменить свинец к 2015 и сократить потребление свинца на 50% к 2010 году. В 2004 году компания Chemical Market Resources Inc. провела исследование “Возможности замещения гибких ПВХ полиолефинами”. Основными конечными применениями для гибких ПВХ являются: (1) пленки и листы, (2) провода и кабели, (3) покрытия тканей, (4) трубы и профили, и другие применения. Гибкие ПВХ давно являются потенциальным объектом замещения для многих производителей полиолефина. Основываясь на подробном анализе конечных применений гибких ПВХ, самым большим потенциальным рынком замещения ПВХ полиолефином являются пленки и листы. Применение пленок и листов состоит из: (1) усадочные пленки, (2) безусадочные пленки, (3) геопокрытия, (4) кровельные покрытия, (5) медицинские пакеты, (6) промышленные ленты, (7) прозрачная упаковка. Данные сегменты рынка подвержены замещению полиолефином, произведенном на основе металлоценовых катализаторов. Приведем основные причины: (1) преимущество по плотности, (2) малая дозировка, (3) схожесть продуктов, (4) более чистый продукт: (5) прост в переработке. Другие рынки, склонные к замещению: медицинские трубки, промышленные шланги, трубы, медицинские изделия, уплотнители и прокладки, прозрачная упаковка и другие. Полиолефины на основе металлоценовых катализаторов уже вторглись на рынок пленок: усадочные пленки, безусадочные пленки, ленты и пакеты для крови. Говоря о полном потенциальном замещении гибких ПВХ новым поколением полиолефинов, можно основываться на следующих факторах: (1) наличие поставщиков полиолефина на данном сегменте рынка, (2) сочетание продукции с полиолефином. (3) наличие конверторов схожих с ПВХ и не ПВХ материалами, (4) возможность использовать существующее оборудование. Привлекательность рынка – привлекательность рынка была определена по пяти факторам: (1) мировая конкуренция, (2) ценовая политика, (3) размер рынка, (4) рост, (5) количество конечных применений. Для каждого параметра даны различные процентные соотношения и распространение: (1) мировая конкуренция (30%), (2) ценовая политика (20%), (3) размер рынка (20%), (4) рост (15%), (5) количество конечных применений (15%). Все основные рынки гибких ПВХ оценены по вышеперечисленным параметрам по шкале от 0 до 1. Индекс уязвимости – индекс уязвимости был определен по следующим факторам: (1) развитие продукта и удачный выбор времени, (2) соотношение стоимость/производительность, (3) экологическая нагрузка, (4) взаимозаменяемость и (5) возможность использовать существующее оборудование. Для каждого параметра даны различные процентные соотношения и распространение: (1) развитие продукта и удачный выбор времени (35%), (2) соотношение стоимость/ производительность (30%), (3) экологическая нагрузка (15%), (4) взаимозаменяемость (10%), (5) возможность использовать существующее оборудование (10%). Привлекательность рынка в сравнении с индексом уязвимости. Рынок: Пленки и листы из ПВХ. (Северная Америка) Источник: Chemical Market Resources Inc В секторе пленок и листов наиболее привлекательные рынки для полиолефинов: (1) безусадочные пленки, (2) усадочные пленки, (3) медицинские пакеты, (4) геопокрытия, (5) прозрачная упаковка, (6) промышленные ленты, (7) канцелярские и офисные принадлежности, (8) кровельные покрытия. Привлекательность рынка в сравнении с индексом уязвимости. Рынок: трубы, провода и кабели из ПВХ (Северная Америка) Источник: Chemical Market Resources Inc В секторах трубы и профили, провода и кабели наиболее привлекательные рынки для полиолефинов: (1) медицинские трубки, (2) промышленные трубы, (3) шланги, (4) изоляция проводов и кабелей, (5) оболочка проводов и кабелей. Привлекательность рынка в сравнении с индексом уязвимости. Рынок: покрытия тканей из ПВХ(Северная Америка) Источник: Chemical Market Resources Inc Рыночная конъюнктура в сегменте покрытия для тканей позволяет утверждать о маловероятности замещения ПВХ-пластикатов другими видами сырья. Привлекательность рынка в сравнении с индексом уязвимости. Рынок: Остальная продукция из ПВХ(Северная Америка) Источник: Chemical Market Resources Inc Таким образом, обобщая изложенное в исследовании, мы отмечаем, что потенциально изоляция и оболочка для проводов и кабеля в достаточно средней степени уязвима и привлекательна для замещения альтернативными видами сырья на ведущих мировых рынках. Это позволяет производителям кабельных пластикатов заранее получить сигнал об опасности со стороны потенциальных заменителей в случае, если процесс замещения начнет развиваться в наиболее перспективных для замещения рынках (промышленные шланги и трубки, медицинские трубки, уплотнители и прокладки, усадочные и безусадочные пленки). Однако в России, идет обратный процесс, ПВХ-пластикаты только проникают в большинство из этих сегментов. Касательно непосредственно кабельных ПВХ пластикатов, то ситуация с их замещением по мнению ведущих производителей полимерного сырья в Европе следующая. ПВХ имеет два недостатка в случаях, связанных с огнем: - они выделяют темный и токсичный дым и людям сложно найти выход при пожаре. Также они коррозийны, в результате большого скопления кислот. Замена гибких ПВХ уже началась, особенно в секторе строительства общественных зданий (метро, аэропорты, станции, административные здания). В европейских странах (Испания – Голландия – Швеция) правительство поощряет развитие пожароустойчивых компаундов, не содержащих галоген, снижением налогов в этой области. Компаунды из полиолефинов не выделяют черный дым или агрессивных кислот при горении. Они могут использоваться при более высоких температурах, чем ПВХ (предел – 110С) Недостатком компаундов из полиолефинов является то, что они более жесткие. Компания Arkema производятся подходящие продукты (сополимеры и терполимеры этилена), для сокращения интервала жесткости, по сравнению с ПВХ. Рост пожароустойчивых, не содержащих галоген компаундов был довольно значительным за последние годы (10-20% в год). Прогнозируется. Что такой рост продолжится и в будущем. Например, сейчас продвигаются пожароустойчивые, не содержащие галоген компаунды (HFFP) на европейские рынки автомобильных двигателей в качестве замены ПВХ. В данной области ПВХ ограничено в термостойкости. Ведущие мировые производители ПВХ-пластикатов Shulman Inc. A. Shulman – ведущий мировой производитель высококачественных пластиковых компаундов и смол, которые используются в качестве сырьевого материала на разнообразных рынках. Основной товарной линей компанией являются пластиковые компаунды, цветовые концентраты и добавки, которые улучшают внешний вид и качества пластика. Головой офис компании располагается в Akron, штат Огайо. Компания владеет производственными мощностями в Северной Америке, Европе, Мексике и в Азиатско- тихоокеанском регионе. Компания является проверенным поставщиком гибких компаундов более 30 лет. Продукция: Кабельные пластикаты SUNPRENE® SUNPRENE® успешно используется как высококачественный, экономичный заменитель резины и других термопластичных эластомеров в таких областях как автомобильная промышленность, провода и кабели, тяжелая промышленность. Преимущества: отличная способность переносить атмосферные условия, прочность, простота в обработке, пониженная степень трения. Использование в обработке включает экструзию и каландрование, со специальными разновидностями пригодными для выдувного литья и литьевого формования. Colorite Polymers На протяжении 50 лет Colorite Polymers является ведущим производителем высококачественных ПВХ компаундов. Компания является подразделением Tekni-Plex, Inc., мирового разностороннего производителя упаковки, продукции и материалов для здравоохранения, потребительского рынка и рынка пищевой упаковки. Colorite Polymers предлагает широкий ассортимент ПВХ компаундов для применения в медицине, автомобильной промышленности, строительстве. Компания постоянно сотрудничает со своими клиентами и разрабатывает новые компаунды. Головной офис располагается в Ridgefield, Нью Джерси. Производственные мощности располагаются в Sparks, Невада и в Belfast, Северная Ирландия. Продукция: Кабельные пластикаты. Пластикаты, не содержащие свинец Марка Максимальная температура (°C) Применение CS6019GP 60 изоляция, обшивка для кабелей витая пара, экранированных кабелей витая пара, двухосевых кабелей CS6023GP 60 изоляция, обшивка для кабелей витая пара, экранированных кабелей витая пара, двухосевых кабелей CS6041GP 60 изоляция, обшивка для кабелей витая пара, двухосевых кабелей, подходит для аккумуляторных кабелей CS7541GP 80 обшивка для NMB CS8039UL 80 огнеустойчивая обшивка, хорошие характеристики при низких температурах для кабелей питания и кабелей управления. CS8036CS 80 изоляция и обшивка для автомобильных GPT кабелей, двухосевых кабелей, кабелей витая пара. CS9040UL 90 обшивка для гибких шнуров, кабелей промежуточного напряжения, кабелей питания, кабелей управления. CS151GP 105 обшивка CS1521SC 105 обшивка для сервисных шнуров и экранированных кабелей витая пара CS1524SP 105 огнеустойчивая изоляция и обшивка для проволоки высокого электросопротивления Пластикаты для обшивки Марка Максимальная температура (°C) Применение CS8039UL 80 UL TW устойчив к солнечному воздействию CS6033UL 60 UL T TW CS1533UL 105 UL THHN, THWN AWM UL CS9040UL 90 кабели промежуточного напряжения, кабелей промежуточного напряжения. SPT, SJT, SVT. устойчив к солнечному воздействию CS7566LS 75 CS1537SC 105 SPT, SJT, SVT компьютерный ленточный кабель. CS8042SC 80 SPT, SJT, SVT, TF, XT, CXT. CS1542OR 105 SPT, SJT, SVT. Устойчивость к действию масел. CS904015 105 кабели промежуточного напряжения, кабелей промежуточного напряжения. SPT, SJT, SVT. устойчив к солнечному воздействию Изоляционные пластикаты Марка Максимальная температура (°C) Применение CS7559LS 75 полостная изоляция CS1534SR 105 полужесткий UL 1061 CSA-SR MIL-W-16878 CS6037GP 80 UL T, TW CS9039GP 90 UL TW, THW AWM. CS1535UL 105 UL, THHN, THWN AWM CS1533UL 105 UL THHN, THWN AWM CS6038SR 60 Полужесткий UL, T CS9038UL 90 UL T, TW CS1539GP 105 изоляция UL-1015 AWM-32 Пластикаты марки Weatherflex Марка Максимальная температура (°C) Применение CS15522 WX NTL01P 105 покрытая свинцом обшивка для гибких шнуров CS15522WX NTL01B 105 обшивка, не содержащая свинец, для гибких шнуров CS1521WX NT01B 105 обшивка, не содержащая свинец, для гибких шнуров CS1525WX NTL01B 105 обшивка, не содержащая свинец, для гибких шнуров CS1522WX NTL70B 105 не содержащий свинец материал для гибких шнуров CS1536WX NTL01P 105 не содержащий свинец материал для гибких шнуров CS1532WX NTL02P 105 покрытая свинцом изоляция для гибких шнуров CS1534WX NTL02P 105 покрытая свинцом изоляция для гибких шнуров CS1534WX NTL01P 90 покрытая свинцом обшивка для аудио кабелей CS7524WX NTL01P 75 покрытая свинцом обшивка кабелей для питания от внешнего источника Solvay Benvic Компания имеет пять заводов в Европе: Бельгия, Франция, Италия, Россия и Испания, и одна в Бразилии, дающие производственную мощность 350, 000 тонн в год. ПВХ компаунды компании Benvic пожароустойчивы, устойчивы к износу, тепловому старению, что делает их идеальными для обшивки, изоляции кабелей: а также для автомобильных, телекоммуникационных и специальных кабелей. Автомобильные кабели. Подвергаются воздействию сильной жары, холода, пыли, химикатам, механическому износу, огню. Пластикаты Benvic используются из-за их устойчивости к тепловому старению, износу и огню. Benvic® KI002/0000 Вид – пластикат Форма – гранулы Цвет – бесцветный Стабилизатор – кальций-цинк Прозрачность – непрозрачный Особые свойства – улучшенная устойчивость к тепловому старению. Силовые кабели. Для промышленных и домашних кабелей, Benvic пластикаты используются для обшивки и изоляции. Они используются в полужестких и гибких кабелях, со служебной температурой от 70 до 105C. Они демонстрируют устойчивость к тепловому старению, химикатам, погоде, износу и огню. Они также могут быть изготовлены без тяжелых металлов. Benvic® KI095/0900 Вид – пластикат Форма – гранулы Цвет - черный Стабилизатор – кальций-цинк Прозрачность – непрозрачный. Специальные кабели. Сюда включаются компаунды типа Plenum с высокой пожароустойчивостью, с низким выделением дыма, дающие усадку при нагревании покрытия с устойчивостью к износу. Benvic® KG052/0000 Вид – пластикат Форма – гранулы Цвет – бесцветный Стабилизатор – кальций-цинк Прозрачность – непрозрачный Телекоммуникационные кабели. Этот быстрорастущий сектор может быть разбит на две основные группы: телефонные кабели и кабели системы передачи и обработки данных. Компаунды Benvic используются для внутренней и внешней обшивки и изоляции телефонных кабелей, спиральных шнуров и распределительных щитов, так же как и для обшивки коммуникационных кабелей, видео кабелей и кабелей системы безопасности. Для такого использования необходимы: низкая подверженность коррозии, хорошая пожароустойчивость и устойчивость к износу. Компаунды Benvic идеальны для обшивки коаксиальных радиочастотных кабелей, таких как ТВ антенны, распределительные кабели. Benvic® KI100/0000 Тип – пластикат Форма – гранулы Цвет – бесцветный Стабилизатор – кальций-цинк Прозрачность – непрозрачный Poly One PolyOne Corporation ведущий мировой производитель компаундов. Головной офис расположен в Огайо. Также компания располагает производственными мощностями в Северной Америке, Европе и Азии, и имеет совместные предприятия в Северной Америке и Южной Америке. Гибкие ПВХ компаунды. Кабельные пластикаты. Geon® Vinyl Wire & Cable Compounds. Пластикаты PolyOne используются почти для любой обшивки кабелей, первичной изоляции в таких областях использования как: телекоммуникации, волоконно- оптический кабели, электропроводка, силовые кабели и кабели управления, и др. Plenstar®Plenum Vinyl Compounds. Низкое дымовыделение, пожароустойчивоасть. Используется для телекоммуникационных кабелей, волоконно-оптических кабелей, кабелей общего назначения. PlenStar® Plenum Vinyl Compounds. Вид Описание 1 360 Изоляция кабелей системы безопасности JAP61A Обшивка кабелей системы безопасностей Georgia Gulf Corporation Georgia Gulf Corporation – ведущий североамериканский производитель и поставщик ПВХ компаундов. Главный офис – Atlanta, штат Джорджия. Производственные мощности Продукт Производственные мощности ВМХ 3.1 миллиардов фунтов Смолы 2.7 миллиардов фунтов Компаунды (жесткие и гибкие) 960 миллионов фунтов Месторасположения заводов по производству компаундов Месторасположение Продукт Производственные мощности Aberdeen Компаунды 135 миллионов фунтов Gallman Компаунды 500 миллионов фунтов Madison (2 завода) Компаунды 230 миллионов фунтов Prairie Компаунды 95 миллионов фунтов Обшивочные пластикаты Продукт Описание 10640 Гибкий обшивочный пластикат, не содержащий свинец стабилизатор 10751 Высококачественный обшивочный пластикат, max температура 80С 10752 Обшивочный пластикат 75С 10753 Пожароустойчивый пластикат (60С) для неметаллических проводов и кабелей, обшивка 10754 Обшивочный пластикат 75С, микробоустойчивый 1131-57D Обшивочный пластикат 105С. Не содержащий свинец стабилизатор 11890 Пожароустойчивый обшивочный пластикат 2161А Пожароустойчивый, устойчивый к действию масел обшивочный пластикат (105С) 312 Обшивочный и изоляционный пластикат общего назначения 37740 Пластикат, использующийся для внутренней и внешней обшивки в кабелях Teck 90. Изоляционные пластикаты Продукт Описание 11441 Экструзионный пластикат, используется, где необходима высокая пожароустойчивость 13280 Устойчивый к действию солнца изоляционный пластикат. Хорошие характеристики при низких температурах. Также подходит для наружных обшивок. Не содержит свинец. 14700 Пластикат, рекомендованный для экраннировнных кабелей витая пара, max температура 80С 17883 Устойчивый к действию солнца изоляционный пластикат (90С). Хорошие характеристики при низких температурах. 19805 Первичная изоляция 19890 Рекомендован для применений в изоляции и обшивке, где бензиностойкость и устойчивость к действию масел. 19912 Изоляционный пластикат (105С). Микробоустойчивый. 2010 Изоляционный и обшивочный пластикат общего назначения (75С) 38552 Изоляционный и обшивочный пластикат общего назначения (105С) 898 Пожароустойчивый изоляционный пластикат (105С). Не содержит свинец. Подробнее с анализом текущего и потенциального спроса и предложения на кабельные пластикаты ПВХ на российском рынке Вы можете познакомиться в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков Рынок кабельных пластикатов ПВХ в России. Автор: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70 E-mail: mail@akpr.ru WWW: www.akpr.ru Об авторе: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов. · Маркетинговые исследования · Технико-экономическое обоснование · Бизнес-планирование