Мировой рынок АБС-пластика
В настоящее время российский рынок АБС-пластика является импортозависимым. Более половины российского потребления данного полимера поставляется из-за рубежа. Поэтому для отечественного потребителя актуальным является знакомство с направлениями развития мировой торговли Стирол бутадиена-акрилонитрила представляет собой техническую термопластическую смолу. Это своего рода мост между товарными пластмассами (например, полистирол) и высоконаполненными техническими термопластами (например, поликарбонат). Объем и динамика, мощности Производственные мощности АБС-пластика на мировом рынке по итогам 2006 года составили 8 млн.тонн., при этом по итогам данного периода потребление находилось уровне 72% возможного объема производства. Средний ежегодный темп роста мирового рынка АБС-пластика до 2010 оценен в 5,5% (Торговая Ассоциация PlasticsEurope). В целом за период 1998-2005 гг. мировое потребление АБС- пластика увеличилось на 48%. Соотношение объемов потребления и установленных мощностей на мировом рынке АБС- пластика Источник: Duncan Seddon & Associates География Мировое производство АБС-пластика до 80- гг. концентрировалось в основном в США. С середины 80-х годов началось смещение мирового рынка АБС-пластика в страны Азии. В настоящее время основными мировыми регионами потребления являются страны Азии (около 62%), Северная Америка (17%) и Западная Европа (17%). Динамика развития рынка АБС-пластика в регионах мира Источник: SRI Consulting Представленная диаграмма показывает начало смещения рынка АБС-пластика в страны Азии с середины 80-х годов. До данного периода производство и потребление АБС- пластика концентрировалось в основном в США. В целом объемы производственных мощностей стран Азии за годы своего бурного роста (с 1985 года по 2005 год) увеличились почти в 9 раз и по итогам 2005 года составили около 4,12 млн.тонн. Структура потребления АБС-пластика в регионах мира Источник: Duncan Seddon & Associates Самым крупным потребителем АБС-пластика является страны Азии, где и расположены основные производственные мощности данного вида пластика. Производители В настоящее время в мире существует 48 производителей АБС-пластика, но из них лишь несколько являются достаточно крупными: Chi Mei Corporation в Тайване, LG Chemicals, GE Plastics, BASF, Lanxess, Cheil в Республике Кореи, Formosa в Тайване, Dow, Grand Pacific в Тайване, и Techno Polymer в Японии. Данным предприятиям по итогам 2005 года принадлежит около 74% мирового производства АБС-пластика. Рынок АБС-пластика Северной Америки На рынке Северной Америки действует четыре крупных производителя АБС-пластика: Bayer (на данный момент производственные мощности АБС-пластика данной компании переданы Lanxess), Diamond Polymers, Dow и GE Plastics. Каждая из данных производственных компании имеет на территории Северной Америки от одной до трех производственных площадок. Объемы производств АБС-пластика предприятий Северной Америки в 2000 году Производитель Расположение Тыс.тонн. Bayer Огайо 204 Diamond Polymers Огайо 23 Dow Коннектикут 25 Dow Огайо 64 Dow Мичиган 88 GE Plastics Миссисипи 127 GE Plastics Оттава 215 GE Plastics Вашингтон 73 Итого 819 Источник: Duncan Seddon & Associates В отношении развития рынка АБС-пластика Североамериканского региона можно отметить, что его емкость достигла своего пикового состояния в 1994 году, когда спрос на АБС-пластик данного региона превышал 700 тонн. С середины девяностых годов спрос на АБС-пластик в Северной Америке был крайне слаб. С 1996 года по 2001 год ежегодный спад спроса на АБС-пластик в данном регионе составлял около 0,2%. Спрос на АБС, уменьшившийся в данный период, отражал уменьшение спроса в Северной Америке на офисную оргтехнику, электроприборы, телефоны, и бытовую технику. С 2002 года по 2005 год спрос на АБС-пластик в Северной Америке стал возрастать, однако относительно низкими темпами – около 1-2% годовых. При этом рост потребления АБС в 2002 году поднялся выше роста ВВП Северной Америки и составил около 3%. По итогам 2005 года производственные мощности АБС-пластика в Северной Америке составил около 1,2 млн.тонн., в то время, как потребление – около 0,6 млн.тонн. Емкость Североамериканского рынка АБС-пластика, тыс.тонн Источник: Duncan Seddon & Associates Потребление АБС-пластика в Северной Америке за 2000-2005 гг. уменьшилось на 0,03%. При этом доля потребления АБС-пластика Северной Америки в возможном объеме производства 2005 года составляла около 56%. Следует также отметить, что приблизительно 15% спроса на АБС-пластик в Северной Америке удовлетворяется за счет импорта относительно недорогого АБС из Азии. Это связано с повышением цен североамериканских производителей АБС, вызванное увеличением их расходов на сырье и ростом спроса. Около четверти (23%) АБС-пластика потребляемого в США идет на производство электроприборов, в частности их корпусов. Пятая часть (21%) спроса, предъявляется автомобильной промышленностью и 13% АБС идет на производство соединителей труб. К невыделенным сферам потребления АБС-пластика относятся производства игрушек, чемоданов, товаров для сада, производство мебели и др. Основные отрасли потребления АБС-пластика на примере США Источник: Duncan Seddon & Associates По мнению аналитиков компании BASF AG, спад промышленной активности в США приведет к замедлению темпов роста химического производства. Рост производства АБС-пластика в 2005-2008 гг. ожидается на уровне 2,4% ежегодно. Рынок АБС-пластика Европы В отношении развития рынка АБС-пластика стран Европы можно отметить, что с середины девяностых годов по 1998 год спрос на АБС-пластик падал. С 1998 года потребление АБС-пластика в Европе стало возрастать. Так, в 1999 году спрос на АБС во Франции увеличился на 1% по отношению к потреблению 1998 года. Наибольший рост в 1999 году был отмечен в Германии. Ежегодные темпы роста потребления АБС-пластика в странах Западной Европы с 2000 года по 2004 год составляли около 2,4%. Наибольший темп прироста спроса на АБС- пластик в Европе был отмечен в 2003 году, он составил около 6% по отношению к спросу 2002 году. По итогам 2003 года потребление АБС-пластика в Европе составил около 750 тыс.тонн. При этом Европа импортировала из Азии около 20% потребляемого АБС-пластика. В целом за последние семь лет индустрия АБС-пластика Европы страдала от перепроизводства, слабого спроса и маленькой маржи, и чрезмерного влияния низкого курса доллара. Неблагоприятная рыночная ситуация заставило такого производителя, как Bayer Polymers в июне 2001 года пойти на закрытие завода по производству АБС в Антверпене (Бельгия) мощностью 100 тыс.тонн. Торговля АБС Bayer Polymers в 2003 году была сильно травмирована перемещением индустрии в Азию, что ослабило будущее развитие данного сектора. В дальнейшем все производство АБС (заводы расположены в Италии, Германии и Испании) было передано выделенной из группы Bayer фирме Lanxess. Тем не менее увеличение спроса на АБС В Европе в последние два-три года, а также уход Bayer Polymers с рынка Бельгии привели к строительству на территории данной страны завода по производству АБС мощностью 200 тыс.тонн такой крупной компанией, как BASF. В отношении отраслевого потребления АБС-пластика на Европейском рынке, следует отметить, что автомобильная промышленность, электроприборы и электрические и электронные компоненты составляют почти 50% европейского потребления АБС- пластика. В частности, развитие потребление АБС-пластика на рынке Европы в последние годы связано с применением его в автомобильной промышленности (используется в интерьерах Beetle (Жука) и Golf). Также увеличению спроса на АБС-пластик, происходящее в странах Европы способствует быстро развивающийся рынок сотовых телефонов. По мнению аналитиков компании BASF AG западноевропейская химическая промышленность достигла в 2005 году своего пика, чему будет способствовать продолжающийся рост промышленного спроса и высокий уровень экспорта. Ожидается, что к 2008 году потребление АБС-пластика странами Европы повысится до 800 тыс.тонн. Рынок АБС-пластика Азии Азия, в основном из-за наличия абсорбирующего около 60% спроса китайского рынка, остается основным центром потребления мировой индустрии полимеров. Он имеет большие возможности для роста, чего нельзя сказать о насыщенных рынках Западной Европы и США. Все долгосрочные прогнозы производства и потребления крупнотоннажных полимеров - ПЭ, ПП, ПВХ, ПС - рассматривают Азию, как главный драйвер развития индустрии. Продуценты из Азии поставляют на мировые рынки все крупнотоннажные полимеры, занимая лидирующие позиции в секторах АБС-пластика. Из 8 млн.тонн мировых мощностей по АБС-пластику около 70% сосредоточены в Азии. Мощности по АБС-пластику стран Азии в 2006 году Страна Мощности, тыс.тонн Китай 1516 Япония 790 Корея 1499 Тайвань 1214 Таиланд 274 Индия 122 Источник: Duncan Seddon & Associates Основное отличие азиатско-тихоокеанского рынка от европейского и североамериканского рынков АБС заключается в более высоком потреблении пластика в производстве корпусов приборов и компонентов для основных отраслей применения. В ближайшие годы Азия останется регионом с самыми высокими среднегодовыми темпами роста спроса на АБС-пластики. По прогнозам SRI Consulting, среднегодовой тем роста Азиатского рынка составит около 8-10%, и к 2009 году его емкость возрастет до 9 млн.тонн. Рынок АБС-пластика Китая В Китае наиболее емкий и наиболее динамично развивающийся рынок АБС-пластика. Ситуации на китайском рынке является определяющим для большинства продуцентов в Азии. В свете соглашений с ВТО Китай согласился снизить ряд пошлин на продукты нефтехимии, включая полимеры, и ликвидировать систему импортных квот. Однако график такой ликвидации неизвестен. Только 30% экспортируемых в Китай полимеров облагается пошлиной по полной программе. Пошлина на остальные полимеры составляет 6-7%, так как они необходимы стране для производства товаров, которые затем экспортируются. Китай испытывает значительный дефицит полимеров и будет еще достаточно долгое время оставаться чистым нетто-импортером. Поэтому даже без уменьшения пошлин импорт будет, по всей вероятности, расти. В то же время участились случаи антидемпинговых мер, принимаемых китайской стороной под давлением местных компаний в отношении импортируемых полимеров, в частности АБС. Производственные мощности АБС-пластика предприятий Китая в 2006 году Производитель Тыс.тонн. Ningbo LG Yongxing Chemical Co. Ltd 370 Chi Mei Group 250 Formosa 150 Jilin Chemical Industrial Co (JCIC) 182 Panjin Ethylene Industry Corp (PEIC) 150 Grand Pacific Petrochemical Corp (GPPC) 150 Bayer China 150 Итого 1402 Источник: Duncan Seddon & Associates В целом китайский спрос на АБС-пластик формирует совокупную картину рынка Азии. Так, глубокий спад в конце 80-х годов и в середине 1995 года объясняется прекращением китайских закупок, и наоборот, подъем цен после спада в 1996 году вызван реанимацией китайского спроса. Динамика Китайского рынка АБС-пластика, тонн Источник: Duncan Seddon & Associates Потребление АБС-пластика в Китае с 1999 года по 2005 год возросло на 83%, производство – на 545%. При этом доля спроса на АБС-пластик, удовлетворяющаяся китайскими производителями, с 11% 1999 года возросла к 2005 году до 34%. Структура потребления АБС-пластика в Китае во власти электронных и электрических приборов, которые составляют 76,6 %. Его главные прикладные области включают такие электроприборы, как холодильники, телевизоры, радио, телефоны, оргтехника для офиса и другие электрические приборы. Вторая по величине отрасль потребления - продукты легкой промышленности, которые составляют 17,9 %. Сюда, главной частью относится производство игрушек. Основные отрасли потребления АБС-пластика на рынке Китая Источник: Duncan Seddon & Associates К другим областям потребления АБС-пластика на рынке Китая, относится главным образом автостроительная промышленность. Оценено, что в 2006-2008 гг., потребление АБС-пластика в электронных и электрических приборах немного уменьшится, в то время как доля потребления в автомобилях и продуктах легкой промышленности увеличится. Непрерывно увеличивающийся спрос в Китае на АБС-пластик в большой степени удовлетворяется импортной продукцией. За прошедшие 15 лет объем импортного АБС- пластика в Китае увеличился в 14 раз. В отношении сырья для производства АБС- пластика, следует отметить, что Китай испытывает сильную нехватку мономера – стирола, более 60% которого импортируется главным образом из Кореи, Японии, Саудовской Аравии. Несмотря на декларируемый Китаем курс на самообеспечение, страна еще долгое время останется нетто-импортером АБС-пластика, и ее влияние на рынок Азии в ближайшие 5-7 лет будет только возрастать. Как следствие, вводимые в строй и проектируемые в Азии мощности АБС-пластика по крайней мере на 50% ориентированы на китайский рынок. Ожидаемое увеличение внутреннего производства АБС-пластика к 2007 гг. составит более 20%. Повышение внутреннего производства страны, как ожидают, прибудет из нескольких источников. Chi Mei Group к концу 2006 г. планирует закончить расширение своего производственного комплекса по АБС-пластику в КНР, что позволит вывести Chi Mei Group на уровень производственных мощностей в Китае до 350 тыс.тонн в год. Строительство новых мощностей по производству АБС LG Chem будет закончено во второй половине 2006 года и позволит увеличить производство АБС на 150 тыс.тонн в год. Panjin Ethylene Industry Corp (PEIC) планирует расширить свой завод АБС в Китае на 50 тыс.тонн в год, однако дата запуска не определена. Мощности Formosa Chemicals & Fibre Corp's, как ожидают, увеличатся к 250 тыс. тонн в год, однако, дата увеличения производства также неизвестна. В целом среднегодовой рост потребления АБС-пластика на рынке Китая в краткосрочной перспективе составит около 8%. Рынок АБС-пластика Республики Кореи Корея является страной с ярко выраженной экспортной ориентацией – более 70% АБС- пластика реализуется на внешних рынках. Производственные мощности АБС-пластика предприятий Кореи в 2006 году Производитель Тыс.тонн. BASF 250 Kumho Petrochemical 220 LG Chemical 500 Samsung Cheil Industries 400 Итого 1370 Источник: Duncan Seddon & Associates Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг. при наличии значительного избытка мощностей, ориентированных на внешние рынки и сужении внутреннего рынка поставил в трудное положение корейских производителей, одновременно обнажив положение ряда компаний, имевших недопустимо высокий уровень банковской задолженности при низкой прибыльности и заставил задуматься: был ли оправданным и сбалансированным бурный рост мощностей в начале 90-х годов, предназначенных прежде всего, для удовлетворения нужд быстрорастущей китайской экономики (можно отнести ко всему бизнесу Hyundai, не только к полимерам). Ввиду необходимости оздоровления отрасли на повестку дня были поставлены вопросы реструктуризации и консолидации продуцентов полимеров. По итогам 2005 года производственные мощности АБС-пластика Кореи, ориентированные на китайский рынок, составили около 1,2 млн.тонн., в то время, как потребление – около 304,5 тыс.тонн. Внутренний спрос на АБС-пластик в 2002 году составил лишь около 24% возможного объема производства корейских предприятий, что способствует чрезмерному переизбытку данного вида продукции на внутреннем рынке. Емкость корейского рынка АБС-пластика в 2006 году, тыс.тонн Источник: Duncan Seddon & Associates Однако, с активацией электроники и автомобильного производства Китая, его спрос в последние годы увеличивался достаточно быстрыми темпами (потребление АБС с 2002 года в Китае возросло более, чем на 50%). Что спровоцировало расширение внутренних мощностей корейских производителей АБС до 1,37 млн.тонн в год. Производство АБС-пластика в Кореи в будущем также будет следовать тенденциям потребления АБС в Китае, т.е. в среднем составит около 8% годовых. Рынок АБС-пластика Японии Еще не так давно японская индустрия полимеров занимала ведущее положение в Азии. Она имела диверсифицированную структуру производства, включавшую все крупнотоннажные полимеры, выпускавшиеся в широком ассортименте сортов, вкладывала средства в НИР, обслуживала как емкий внутренний рынок, так и растущие региональные рынки. За последние годы ситуация кардинально изменилась - японский экспорт полимеров в Азию снизился почти вдвое. В условиях продолжающейся стагнации внутреннего насыщенного рынка и растущей конкуренции на рынках соседних стран, японские производители столкнулись с проблемой наличия значительного количества избыточных мощностей, многие из которых являются устаревшими и не могут обеспечить выпуск рентабельной продукции. Спрос на АБС-пластик был крайне слаб в Японии начиная с середины девяностых годов, и сегодня он продолжает снижаться. Компании ощущают давление конкуренции не только на внешних рынках, но и внутри страны. Цены японских производителей выше, чем у их конкурентов из стран ЮВА, что превращает Японию в импортера ряда полимеров. Негативным фактором является и сложившаяся в стране практика поставок продукции небольшими партиями, приводящая к высоким дистрибьюторским расходам. Положение еще более осложнилось в 2004 году, когда импортные пошлины на полимеры были снижены в среднем до 6,5%. В этих условиях переработчики не хотят больше ориентироваться на местные компании и ищут альтернативные варианты. Изменившиеся рыночные условия побуждают производителей концентрировать свои усилия на наиболее прибыльных направлениях и объединяться – в тех или иных формах – для повышения конкурентоспособности. При этом, японским компаниям приходится отказываться от культивировавшейся десятилетиями стратегии независимости и традиции группироваться с определенными банками. Производственные мощности АБС предприятий Японии по итогам 2004 года составили 796 тыс.тонн в год. Крупнейшим производителем АБС-пластика на рынке Японии является Technopolymer Co, производственные мощности которого в 2002 году составляли 290 тыс.тонн в год. Снижающийся спрос на АБС-пластик на внутреннем рынке, а также увеличивающиеся материальные затраты привели японских производителей к необходимости слияния и объединения. Так, Technopolymer, усиливая свое положение на рынке, в начале 2003 года приобрели Kaneka Corporation's мощностью 20 тыс.тонн в год. По мнению аналитиков компании BASF AG, в 2006 году в Японии ожидается дальнейший спад химической активности. При этом ежегодное сокращение спроса на АБС-пластик составит около 0,4%.
