МДФ плиты в России: рынок ждет инвесторов

На сегодняшний день на российском рынке существует определенный дефицит МДФ плит. Особенно остро данная проблема встает перед теми региональными рынками, где действуют производители с относительно небольшими производственными мощностями и недостаточно широким ассортиментом продукции. В тоже время спрос на МДФ плиты на российском рынке растет очень стремительно как со стороны рынка строительных материалов, так и со стороны мебельной промышленности. В 2006 году в России сложилась ситуация дефицита Российский рынок МДФ плит на сегодняшний день находится на стадии роста, которая характеризуется достаточно большим увеличением темпов роста продаж. Объем потребления МДФ плит на российском рынке за последние два года вырос на 80-130%. Перспективность организации МДФ плит на российском рынке связано со значительными резервами роста внутреннего потребления МДФ плит – по сравнению с лидером мирового потребления МДФ плит – Германией, потребление МДФ плит на душу населения в России меньше почти в пять раз. В начале 2000-х годов основная доля потребности российского рынка в МДФ плитах удовлетворялась за счет импортных поставок, что обуславливалось как недостаточностью внутреннего производства данного вида плит на фоне увеличивающегося спроса, так и спецификой российского предложения (невозможность производства МДФ плит больших толщин). Выход на российский рынок в 2004-2005 гг. трех крупнейших игроков с современными производственными мощностями способствовало обеспечению внутреннего спроса МДФ плитами российского производства и снижению импортных поставок. Однако стремительный рост спроса на внутреннем рынке привели в 2006 году к дефициту МДФ плит необходимых размеров и качества на внутреннем рынке. Таким образом, на сегодняшний день главной проблемой развития потребления МДФ плит на российском рынке является не достаточный уровень отечественного предложения, который в свою очередь связан с большим уровнем капитальных затрат на организацию данного производства. Спрос на МДФ будет стремительно расти и дальше На сегодняшний день на российском рынке существует определенный дефицит МДФ плит. Особенно остро данная проблема встает перед теми региональными рынками, где действуют производители с относительно небольшими производственными мощностями и недостаточно широким ассортиментом продукции. В тоже время спрос на МДФ плиты на российском рынке растет очень стремительно как со стороны рынка строительных материалов, так и со стороны мебельной промышленности. В первом сегменте рынка основные перспективы использования МДФ плит связаны с развитием потребления и производства на российском рынке ламинированных напольных покрытий и стеновых МДФ панелей. Во втором же сегменте наибольшие перспективы МДФ плиты имеют в производстве мебельных МДФ фасадов. Спрос на ламинатные напольные покрытия требует МДФ В отношении перспективности направления использования МДФ плит в производство ламинированных напольных покрытий следует отметить, что ориентируюсь на структуру потребления МДФ плит на мировом рынке, около 45% плит потребляется именно для производства ламината. В России этот показатель составляет немногим более 10%. При этом следует отметить, что производство ламинированных напольных покрытий имеет преимущество организации только на вертикально интегрированных предприятиях, а именно - на производствах МДФ плит. В этом случае производители МДФ плит сами выступают потребителями своих МДФ плит и развитие их производства, и усиления рыночной доли на российском рынке частично зависит от проводимой предприятием стратегии. Можно сказать, что преимущество получат те производители МДФ плит которые смогут обеспечить и собственное производство ламинированных напольных покрытий. Будет стремительно расти спрос на МДФ в мебельной промышленности То же самое можно сказать и про организацию производства на предприятиях мебельных МДФ фасадов и стеновых панелей. Мелким мебельным предприятиям на сегодняшний день достаточно сложно инвестировать в оборудование для производства мебельных фасадов, и поэтому в России есть спрос на подобную продукцию от крупного производителя. В целом по отношению к спросу на МДФ плиты со стороны мебельной промышленности можно отметить, что перспективы развития мебельного рынка и соответствующего потребления МДФ плит, связаны не только с развитием внутреннего потребления мебели, но и с развитием внешнего рынка сбыта. На сегодняшний день вступление России в ВТО с одной стороны грозит мебельной промышленности усилением конкуренции на местном рынке, однако с другой – открывает новые потенциалы для сбыта. В Западной Европе производство древесных плит на сегодняшний день замедлило свои темпы роста ввиду как насыщения рынков некоторых стран, но, прежде всего, недостатка сырья на европейских рынках. Уже сейчас российские производители МДФ плит, обладающие современными мощностями и входящие в крупнейшие мировые интегрированные компании (Кроностар и Кроношпан), обеспечивают МДФ плитами своих партнеров, как в Германии, так и в Польше. По отношению же к рынку мебели следует отметить, что уже сейчас недорогая мебель поступает в страны Западной Европы из Польши, Чехии. Через 2-3 года, скорее всего, очередь дойдет и до поставок из России. Расширение производства МДФ плит на российском рынке, увеличение конкуренции и соответствующее снижение цен на данный вид продукции будет только способствовать расширению границ сбыта российской мебели. Так что есть все основания предполагать, что 5-6 лет через основной мебельный поток изменит свое направление - мебель будет идти не с Запада на Восток, а с Востока на Запад. Вступление в ВТО – плюс для российских производителей МДФ В отношении влияния вступления в России в ВТО на производителей МДФ плит, можно отметить, что тут скорее плюсы, чем минусы. На сегодняшний день многие составляющие для своего производства - пленки для ламинирования, связующие – плитные производители привозят из-за границы. Отмена или снижение ввозных таможенных пошлин позволит сократить затраты на эти материалы. Давления зарубежных производителей древесных плит на российский рынок ожидать не приходится - в Европе недостаток МДФ плит, т.к. нет сырья для увеличения их производства. Кроме того, развитие ассортиментной политики российских производителей МДФ плит, а также активное введение ламинирующих установок и перерабатывающих линий позволят российским производителям МДФ плит не опасаться прихода на российский рынок западных конкурентов. Кроме того, следует отметить, что на сегодняшний день основными потребителями МДФ плит являются небольшие мебельные и фрезеровочные предприятия - на первом этапе от членства России в ВТО мелкие производители пострадают меньше всего. Кроме того, снижение себестоимости МДФ плит на российском рынке приведет к активному вытеснению ими других недорогих плитных материалов, в частности древесностружечных плит. Также возможности расширения рынка сбыта МДФ плит связаны и с освоением новых рыночных ниш путем придания МДФ дополнительных свойств - электропроводности, водостойкости, огнестойкости, использования новых модификаций связующих и пр. Что такое МДФ? МДФ - это плитный материал, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими связующими веществами и сформированных в виде ковра с последующим горячим прессованием (плотностью 700-870 кг/м куб) и шлифовкой МДФ возникли как дальнейшее развитие сухого способа производства ДВП с учетом совершенствовавшихся при изготовлении ДВП технологий. Аббревиатура МДФ представляет собой кальку с английского MDF – Medium Density Fiberboard, что в переводе с английского означает среднеплотное волокнистое покрытие (СпВП). В cреднеплотных волокнистых плитах развитая поверхность древесных волокон и сокращенный цикл прессования эффективно сочетаются с прочностью за счет участия связующих веществ в межволоконном взаимодействии. В России отсутствует ГОСТ на производство ДВП плит сухого способа прессования. Существующие производители либо производят его по собственно разработанным ТУ, либо по европейским стандартам. В последнем случае Стандарт EN 622-5 регламентирует требования к плитам MDF и различает в этой продукции следующие марки: · MDF – общего назначения: · MDF.H – общего назначения влагостойкие: · MDF.LA – конструкционные: · MDF.HLS – конструкционные влагостойкие. Таблица 1.1 Требования к физико-механическим свойствам MDF по европейским нормам Номинальная толщина плиты, мм Марка плиты 1,8–2,5 2,5–4,0 4–6 6–9 9–12 12–19 19–30 30–45 45 Набухание по толщине за 24 ч, % (EN 317) MDF 45 35 30 17 15 12 10 8 6 MDF.H 35 30 18 12 10 8 7 7 6 MDF.LA 45 35 30 17 15 12 10 8 6 MDF.HLS 35 30 18 12 10 8 7 7 6 Прочность при растяжении поперёк пласти, МПа (EN 319) MDF 0,65 0,65 0,65 0,65 0,6 0,55 0,55 0,5 0,5 MDF.H 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,75 0,75 0,7 0,7 MDF.LA 0,7 0,7 0,7 0,7 0,65 0,6 0,6 0,55 0,55 MDF.HLS 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,75 0,75 0,7 0,6 Прочность при изгибе, МПа (EN 310) MDF 23 23 23 23 22 20 18 17 15 MDF.H 27 27 27 27 26 24 22 17 15 MDF.LA 29 29 29 29 27 25 23 21 19 MDF.HLS 34 34 34 34 32 30 28 21 19 Модуль упругости при изгибе, МПа (EN 310) MDF – – 2700 2700 2500 2200 2100 1900 1700 MDF.H 2700 2700 2700 2700 2500 2400 2300 2200 2000 MDF.LA 3000 3000 3000 3000 2800 2500 2300 2100 1900 MDF.HLS 3000 3000 3000 3000 2800 2700 2600 2400 2200 Набухание по толщине после циклических испытаний, % MDF.H 50 40 25 19 16 15 15 15 15 MDF.HLS 50 40 25 19 16 15 15 15 15 Прочность при растяжении поперёк пласти после циклических испытаний, МПа MDF.H 0,35 0,35 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,1 MDF.HLS 0,35 0,35 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,1 Прочность при растяжении поперёк пласти после кипячения, МПа MDF.H 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,12 0,12 0,1 0,1 MDF.HLS 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,12 0,12 0,1 0,1 Источник: стандарт EN 622-5 Области применения МДФ плит В настоящее время перечень изделий, изготовленных с использованием МДФ, превышает 300 наименований. Тонкие древесноволокнистые плиты высокой плотности (МДФ) применяются так же, как древесноволокнистые плиты мокрого способа прессования или фанера для изготовления задних поликов корпусной мебели или днищ выдвижных ящиков. Плиты МДФ толщиной 6-8 мм — эффективный материал для производства стеновых и потолочных панелей, основы ламинированного паркета. Плиты толщиной от 16 до 30 мм используются для изготовления профилированных (рельефных) фасадов мебели, крышек столов, профильных изделий различного назначения, корпусов пианино, футляров часов и др. Плиты толщиной от 30 до 60 мм обрабатываются так же, как массивная древесина, и применяются в производстве внутренних и наружных дверей, для изготовления точеных и профилированных изделий, крышек столов с профилированными кромками, лестничных ступенек и перил, а также в обрабатываемых на токарных и фрезерных станках деталях вплоть до ножек кресел и роялей. Плотные однородные средние слои МДФ позволяют осуществлять фрезерование профильных кромок, а также глубокое профилирование пластей. В плитах МДФ, как и в бездефектной массивной древесине, можно прорезать пазы, их можно фрезеровать и сверлить. Технология производства МДФ плит Подготовка сырья (изготовление щепы) Круглый лес подвергается окорке (wood debarking) в барабанном окорочном станке. Затем очищенные от коры бревна поступают на рубительную машину, в которой получают щепу (chipping). Щепа проходит через систему сит (screening), где механической сортировкой делится на крупную и мелкую фракции. Отсортированная щепа из сортировочной установки с помощью ленточного конвеера подается непосредственно в сепаратор для промывки щепы. Все мелкие посторонние включения, которые могут оказаться в щепе (грязь, песок, мелкие камешки, стекло и т.п.) вымываются горячей водой и оседают на дне емкости. После мойки щепа попадает в бункер, где нагревается паром до 95-100 градусов Цельсия, для того, чтобы - независимо от погодных условий - обеспечить одинаковую температуру и влажность щепы на входе в пресс. Затем материал попадает на несколько минут еще в одну емкость, где под высоким давлением горячего пара делается обогрев до 165-175 градусов. Очищенная от примесей щепа нужной фракции готова к размолу на волокно. Подготовка волокна Размельчение щепы на волокно происходит на рафинере (defibrator). Это единственное размельчение в технологической цепочке производства MDF (в отличие от ДВП, где размельчение производится механически в два этапа). На выходе из рафинера к древесной массе добавляются связующие, включая смолы, парафиновую эмульсию (resin & wax) и - при необходимости - отвердители. Полученная древесная масса попадает в сушилку. Конструкция сушилки может представлять собой традиционную одноступенчатую конструкцию пневматического типа (трубного типа) или же двухступенчатую конструкцию. Задача сушилки - не только сушить, но и выравнивать влажность материала по объему древесной массы (влажность древесной массы на выходе из сушилки не должна превышать 8-9%). После сушилки из древесной массы нужно вытянуть воздух, что достигается с помощью циклонов. На транспортере также может быть смонтирован воздушный сепаратор, где отбирается крупная фракция волокна (контроль качества измельчения на рафинере - крупная фракция может получиться от недостаточного или недостаточно равномерного нагрева волокна перед измельчением на рафинере). Формирование ковра и подпрессовка Участок формирования ковра состоит из двух частей - накопительного бункера, где хранится запас древесной массы для работы в течение 6-8 минут, и непосредственно формирующей машины (mat former). Волокно подается узлом, равномерно распределяющим его по всей ширине дозирующего бункера. Формирующая машина представляет собой ряд роликовых направляющих, которые подают и выравнивают волокно на ленте транспортера. Несколько съемных валиков равномерно подают поступающее из дозирующего бункера волокно на направляющую пластину, которое затем поступает на формирующую головку. Формирующие вальцы распределяют волокно в заданном технологическом режиме на донный формирующий транспортёр. Формирующие вальцы выставляются по высоте и распределяют волокно равномерно по всей ширине формирующегося ковра. Постав выравнивающих роликов, работающих сверху формируемого ковра, обеспечивает его ровную поверхность. Сформированный ковёр с высокой точностью взвешивается на ленточных весах. В зависимости от результатов взвешивания регулируется скорость транспортёра дозирующего бункера формирующей установки. Готовый ковер поступает на предварительное прессование (prepressing), где проходят процессы выдавливания воздуха из объема плиты - на специальном участке с перфорированной лентой. Эффективная подпрессовка обеспечивает целостность ковра перед прессом. Толщина плиты здесь уменьшается в 4-7 раз, после чего ковер уже становится похожим на толстую рыхлую плиту заданной ширины (равной ширине ленты конвейера) - в таком виде он и подается на главный пресс (mat conveying). Прессование Могут использоваться прессы следующих типов: многоэтажные, одноэтажные, непрерывные и прессы каландрового типа. Непрерывный пресс одинаково пригоден для производства плит МДФ, ДСтП и ОСБ. Его достоинства: увеличение производительности на 10-20%, снижение разнотолщинности готовой продукции, повышение качества, упрощённое техобслуживание, минимальные затраты на монтаж. Многоэтажные прессы типа заслужили хорошую репутацию благодаря своей высокой надёжности. Его достоинства: равномерный нагрев всей нагревательной плиты, надёжная гидравлическая система, автоматическая система управления, симультанный механизм, возможность производства дверных полотен. Одноэтажный пресс спроектирован для увеличения окупаемости линий малой производительности. Особенностями пресса этого типа является: быстрое изменение производственных параметров, проведение изменений длины и ширины плит, обеспечение точной ширины плит и быстрого цикла прессования. Каландровый пресс представлен компанией Binos Производство тонких плит МДФ на базе данного роликового пресса имеет следующие преимущества: незначительные расходы на приобретение стальной ленты, соблюдение точной толщины плит, не требуется шлифование плит, плиты с прессованной оболочкой. Промежуточный склад и отделка Конечная обработка плиты является одним из ключевых процессов в производстве МДФ и включает: линию разгрузки пресса, промежуточнон хранение, линию шлифования, раскрой в размер, линию упаковки. Линии разгрузки После прессования излишек по ширине обрезается на ходу специальной обрезной пилой. Затем бесконечная лента MDF, выходящая из пресса, режется делительной пилой, перемещающейся относительно наблюдателя со скоростью движения плиты по конвейеру (sawing). Эти плиты попадают в веерный охладитель (cooling), где охлаждаются в течение 20-25 минут. Промежуточное хранение Может осуществляется вручную (с использованием погрузочных мащин) либо быть полностью автоматизирована и обеспечивать управление складом в реальном масштабе времени с помощью компьютерной системы управления. Линия шлифования Плиты после пресса могут иметь определенную разнотолщинность, дефекты поверхности. Эти недостатки устраняются в процессе калибровки и шлифования, осуществляющегося в широколенточных многоагрегатных станках. Раскрой плит в размер В настоящее время все более необходимо иметь систему раскроя, которая могла бы быстро адаптироваться к нуждам заказчика. Обрезки от распиловки после обработки в дробилке или рубительной машине направляются в энергетическую установку. Линия упаковки Линии упаковки могут быть легко приспособлены к различным размерам упаковок и к разным упаковочным материалам. Подробнее с текущей и будущей ситуацией на российском рынке МДФ плит можно познакомиться в отчете – Рынок МДФ плит в России Автор: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70 E-mail: mail@akpr.ru WWW: www.akpr.ru Об авторе: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов. · Маркетинговые исследования · Технико-экономическое обоснование · Бизнес-планирование