Мировой рынок МДФ плит
Мировое производство и потребление МДФ плит растет стремительными темпами на протяжении 30-ти лет. Это притом, что уровень потребления данной продукции является несравненно выше, нежели в России. По сравнению с Германией, потребление МДФ плит на душу населения в России меньше почти в пять раз. Региональное размещение производственных мощностей Основоположниками промышленного производства МДФ выступили американские фирмы, именно там эта продукция появилась впервые. Начиная с 70-х годов, ежегодный прирост выпуска МДФ достигает 10-20%, и только за трехлетний период с 1993 по 1996 год имело место двукратное увеличение мирового производства. Доля МДФ среди других древесно-плитных материалов в настоящее время приближается к 15%. Ведущими центрами этой подотрасли являются Северная Америка, Европа и Азиатско- Тихоокеанский регион. Производственные мощности МДФ плит на мировом рынке в 2003-2005гг. Количество заводов Производственные мощности, тыс.куб.м./год Регион 2003 2004 2005 2003 2004 2005 Европа 63 69 72 12802 14239 15416 Северная Америка 26 25 27 5248 5041 5634 Южная Америка 13 14 14 2770 3262 3292 Китай 183 320 319 9184 16219 15690 Азиатско-Тихоокеанский регион (иск. Китай) 43 50 53 7083 7591 7973 Ближний Восток 2 2 2 180 180 190 Африка 4 4 4 245 245 245 Всего 334 484 491 37512 46777 48440 Источник: MDF Yearbook Начиная с 90-х гг. на мировом рынке МДФ плит началось стремительное увеличение производственных мощностей. К 2000 гг. на рынке уже стал возникать излишек производственных мощностей. В 2005 году мировые производственные мощности продолжали расти, хотя немного более медленнее, чем в предыдущих годах. Только небольшое количество новых заводов было построено в течение 2005 года, хотя мощности множества существующих заводов были расширенны. Следует отметить, что в последние годы наибольшая доля вводимых производственных мощностей – для производства толстых МДФ плит. Значимым же изменением в течение 2005 года было предпочтение оборудованию для производства и обработки тонких MDF плит. Большая часть роста производственных мощностей приходилась на страны Восточной Европы - Россию и Турцию. Наибольшие производственные мощности МДФ плит размещены в Европе – около 32 %, и Азиатско-Тихоокеанском регионе – 48,9% (в т.ч. в Китае – 32,4%). Региональное размещение мировых производственных мощностей МДФ плит в 2005 году, % Источник: MDF Yearbook Наряду с широким изменением в региональном распределении заводов MDF, также изменяется и средние размеры производственных мощностей заводов в зависимости от их месторасположения. Так, заводы в Европе, Севере и Южной Америке имеют тенденцию иметь производительность около 200 тыс.куб.м./год. Заводы в Африке, Ближнем Востоке и Китае имеют тенденцию иметь намного меньшие средние производственные мощности. Крупнейшие мировые производители МДФ плит Наличие излишка производственных мощностей на развитых региональных рынках вызвало слияние ряда производителей, некоторые компании даже решили уйти с рынка МДФ плит (например Weyerhauser). Слияния позволять корпоративным компаниям разделить затраты дальнейших инвестиций, в т.ч. инвестиции для организации интеграции в сторону поставщиков сырья, что гарантирует производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Интегрированные производители с хорошо-базирующимся региональным производством и коммерческим охватом увеличивают свою рыночную силу. Тенденции на рынке приводят к смещению акцента деятельности компаний с увеличения мощностей на увеличение пропускной способности имеющихся линий, улучшению качества выпускаемой продукции и соответствующему увеличению добавленной стоимости. В течение 2004-2005 гг. ведущие мировые производители MDF засвидетельствовали большое изменение в их ранжировании. Китай (две компании) в 2004 году вошел в 10-ку крупнейших мировых производителей МДФ плит. Производственные мощности крупнейших мировых производителей, тыс.куб.м. Компания-производитель 2004 2005 P&M Kaindl 2800 3300 Sonae 1600 1700 Weyerhauser 1250 1150 E Kaindl 1150 1600 Fantoni 1100 1100 Grupo Nueva 1050 1050 Carter Holt Harvey 1020 1020 Dare Group 1000 1000 FINSA 900 1200 Pfleiderer’s - 1000 Unilin 840 840 Dongwha 780 780 Другие 34137 33620 Источник: MDF Yearbook В 2004-2005 гг. лидерами мирового рынка МДФ плит по-прежнему остаются P&M Kaindl и Sonae, E Kaindl замыкает тройку в 2005 году. Weyerhauser с третьего опустился пятого места, с продажей своего завода Morcenx во Франции, выдвигая FINSA, которая приобрела завод, до 4-ого положения. Weyerhaeuser объявил, что также имеет планы по продаже его других бизнес-групп в Северной Америке и Ирландии. Fantoni и Grupo Nueva находятся на 6-ом и 7-ом местах соответственно. Carter Holt Harvey был в 7-ом положении ранее в 2005, до недавнего приобретения FINSA, которое перемещало CHH вниз на 8 место. Приобретение Pfleiderer’s компании Hornitix Nidda, и Kunz, которая включает заводы Uniboard в Канаде, поместило эту компанию на 9 место, сопровождаемое китайской компанией Dare Group. Закупка Dongwha завода Rayonier в Новой Зеландии поместила компанию в 2004 году на 10-е место, а в конце 2005 году вышеупомянутые приобретения сдвинули компанию вниз к 12 месту. Структура потребления МДФ плит на мировом рынке Наибольшая доля МДФ плит на мировом рынке потребляется для производства ламинированных напольных покрытий. Структура потребления МДФ плит на мировом рынке, % Источник: на основе данных MDF Yearbook, Economic and Social Council Доля потребления МДФ плит в мебельной промышленности упала да 19%, доля же потреблении плит непосредственно для строительных работ оценивается на уровне 16%. Европейский рынок С 2000 года производство и потребление МДФ плит на европейском рынке растет со среднегодовыми темпами 9-9,5%. Производство и потребление МДФ плит в Европе в 2000-2006 гг., млн.куб.м. Источник: MDF Yearbook, Economic and Social Council, Economic Adviser European Panel Federation Крупнейшими производителями в Европе являются Kronospan Group, Swiss Krono и Sonae. Крупнейшие производители Европы Компания-производитель Производственные мощности, тыс.куб.м. Доля, % Kronospan Group 3300 21,4 Swiss Krono 1600 10,4 Sonae 1300 8,4 Fantoni 1100 7,1 Finsa 1000 6,5 Egger 700 4,5 Weyerhaeuser 600 3,9 Unilin 500 3,2 Kunz 420 2,7 Norbord 400 2,6 Frati 380 2,5 C. Agac Sanayii 350 2,3 HDM 310 2,0 HW Industries 290 1,9 Yildiz Entegre 270 1,8 Другие 2896 18,8 Источник: MDF Yearbook, Economic and Social Council, Economic Adviser European Panel Federation Производство и потребления МДФ плит в различных странах Европы в 2005-2006 гг., тыс.куб.м. Производство Потребление Страна 2005 2006 2005 2006 Германия 3463 3513 2896 2946 Турция 1500 1600 1808 1955 Италия 1260 1300 1250 1384 Польша 1506 1600 1193 1260 Великобритания 841 850 1161 1140 Россия 605 1020 568 1025 Испания 1185 1232 694 720 Франция 1110 1120 650 670 Австрия 550 600 578 606 Остальные 2562 2310 2221 2376 Источник:на основе данных MDF Yearbook, Economic and Social Council, Economic Adviser European Panel Federation Лидером по производству и потреблению МДФ плит на европейском рынке выступает Германия. Региональная структура производства и потребления МДФ плит на рынке Европы в 2006 году, % Источник: на основе данных MDF Yearbook, Economic and Social Council, Economic Adviser European Panel Federation В отношении состояния производства и потребления МДФ плит на европейском рынке следует отметить, что на сегодняшний день потребления МДФ плит, а также МДФ изделий на западноевропейском рынке превышает возможности производства местных предприятий. Данная ситуация обуславливается недостаточностью сырья на местных рынках. Уже сегодня МДФ плиты и конечные МДФ изделия (в т.ч. мебель) поступают в страны Западной Европы из Польши, Чехии, России и др. стран Восточной Европы. Американский рынок Производственные мощности стран Северной Америки позволяют выпускать немногим менее 6 млн.куб.м. При этом наибольшая доля из них принадлежит США. Производственные мощности в странах Северной Америки в 2004-2006 гг., тыс.куб.м. Страна 2004 2005 2006 США 3383 3947 4047 Канада 1598 1627 1750 Мексика 60 60 60 Итого 5041 5634 5857 Источник: на основе данных MDF Yearbook, Globalwood.org В США расположено 19 заводов по производству МДФ плит 16 производителей. Производители МДФ плит в странах Северной Америки Производственные мощности, тыс.куб.м. Страна Производитель Количество заводов 2004 2005 Aconcagua Holdings 1 завод 239 239 Flakeboard 2 завода 485 494 Pfleiderer 3 завода 400 420 Ranger Board 1 завод 265 265 WestPine MDF 1 завод 209 209 Канада Итого 1598 1627 Maderas Conglomeradas 60 60 Мексика Итого 60 60 ATC Panels-Aconcagua 133 133 Aconcagua Timber Corp - 239 Bassett Furniture Industries Pennsylvannia 37 37 CMI/Craftmaster Manufacturing Towanda - 177 Del-Tin Fiber (JV) Temple 265 265 Georgia-Pacific 2 завода 241 241 Great Lakes MDF Lackawanna 212 212 Langboard Willacoochee 239 239 Norbord Deposit 147 159 Pan Pacific Broken Bow 110 110 Plum Creek Timber Columbia Falls 423 559 SierraPine Rocklin 244 244 SierraPine 212212 Temple-Inland Mt. Jewett 177 177 Unilin 250 250 Weyerhaeuser 3 завода 693 693 США Итого 3383 3947 Итого Северная Америка 5041 5634 Источник: на основе данных MDF Yearbook Производственные мощности Канада задействованы более чем на 90%, при этом около половины производимых МДФ плит страна поставляет на экспорт. Производство и потребления МДФ плит в различных странах Северной Америки в 2005-2006 гг., тыс.куб.м. Производство Потребление Страна 2005 2006 2005 2006 США 3257 3300 4499 4298 Канада 1612 1600 823 820 Мексика 50 51 52 54 Итого 4919 4951 5374 5172 Источник: на основе данных MDF Yearbook , Economic and Social Council, Globalwood.org Лидером по производству и потреблению МДФ плит на североамериканском рынке выступает Германия. Региональная структура производства и потребления МДФ плит на рынке Северной Америки в 2006 году, % Источник: на основе данных MDF Yearbook, Economic and Social Council, Economic Adviser European Panel Federation Китайский рынок Массовый рост производственных мощностей МДФ плит в Китае произошел с 1999 по 2004 год – его производственные мощности выросли с 4,8 млн.куб.м. до 16,2 млн.куб.м. Большая часть производственных мощностей в Китае до 1999 состояла из небольших заводов с производительностью менее чем 35 тыс.куб.м. Введенные с 1999 года примерно на 30% представляют собой заводы мощностью менее 35 тыс.куб.м., заводы среднего размера с производственными мощностями 35-100 тыс.куб.м. - примерно 37% совокупной производительности нововведенных заводов, и заводов производительностью более чем 100 тыс.куб.м.- оставшиеся 33%. Среди 319 китайских производителей МДФ плит можно выделить предприятий, чьи производственные мощности превышают 100 тыс.куб.м./год. Крупнейшие производители МДФ плит в Китае Компания-производитель Количество линий Производственные мощности в 2005 году, тыс.куб.м. Anhui Hualin Wood based Panel Co. 2 линии 130 Anhui Asia Europe Wood Industrial Co., Ltd. 2 линии 150 Anhui Taihu Board Industry Limited Liability Co. 3 линии 175 Green Continent Wood Based Panel Co., Ltd. 5 заводов-9 линий 420 Shenhua Wood Based Panel Plant 2 линии 115 Fuzhou Wood Based Panel Plant 2 линии 109 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co., Ltd. 2 линии 110 Asia Dekor (Heyuan) Wood Ltd. 1 линия 200 Guangdong Yangchun Weilibang Wood Industry Co, Ltd. 4 линии 400 Остальные 13881 Источник: на основе данных MDF Yearbook За 2005 год было введено несколько производственных линий по производству МДФ плит, но темп в установлении мощностей начал замедляться по сравнению с теми темпами, которые были после внесения государственного финансирования в развитие частного бизнеса. Появление нескольких мощных групп, две из которых теперь занимают место в десятке мировых лидеров, начало оказывать влияние на изменения качества производимых МДФ плит. Эти производственные группы в будущем будут активно развивать экспортное направление. Следует отметить, что производство МДФ плит на китайском рынке следующие несколько лет окажутся менее прибыльными, чем прошедшие 6-7 лет. Излишек производственных мощностей производства МДФ плюс нехватка сырья приведут к тому, что некоторые из небольших производителей Китая с менее современными производственными линиями закроются. Дальнейший рост производственных мощностей Китая МДФ увеличит существующее соревнование за уже недостаточные ресурсы древесины, в то время как цены на МДФ плиты в течение 2007-2006 гг. упадут ввиду усиливающийся конкуренции. Объем потребления МДФ плит на самом рынке Китая в 2006 году оценивается на уровне 14 млн.куб.м. При этом, если в середине 1990-ых, почти весь объем потребляемых МДФ плит использовался для производства мебели, то к 2003 году доля потребления МДФ в мебельной промышленности снизилась до 65%. Структура потребления МДФ плит на рынке Китая в 2006 году, % Источник: на основе данных MDF Yearbook
